Notre expertise

Notre statut de Conseiller en Investissement Financier certifié par la chambre professionnelle ANACOFI (Association Nationale des Conseillers Financiers) est la preuve d’une démarche d’ingénierie patrimoniale professionnelle, objective et adaptée à votre situation. La règlementation et un encadrement stricte de notre profession vous garantit un service de qualité auprès d’un professionnel agrée.

Nous sommes membre de l’ORIAS le registre de référencement des professionnels de l’immobilier, de l’Assurance et de la finance. Nous possédons à ce titre l’ensemble des habilitations.

Nous avons évolué tout d’abord dans le domaine du financement spécialisé et engagement crédit puis au sein de différentes banques et centre Affaires Entreprises.

Nos équipes sont titulaires d’un Master en Comptabilité et Finance, Master en Gestion des Entreprises et Ingénierie Patrimoniale, licence et certification AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS.

Notre expérience bancaire en gestion du risque et analyse financière vous assure un conseil et une analyse tenant compte de tous les paramètres pour une stratégie à long terme en se différenciant du banquier de famille ou du conseiller spécialisé en banque qui ne propose que des produits maisons et souvent peu adaptés à la situation de chacun.

Nous intervenons auprès des Entreprises et des Gérants dans le développement stratégique et opérationnel de leurs activités : Levées de fonds, investisseurs particuliers et institutionnels.

Nous possédons l’étendue des connaissances et des certifications diplômantes pour vous accompagner dans la construction et la préservation de votre patrimoine, de votre protection personnelle et celle de votre famille. Nous servons de point de contact unique pour élaborer une stratégie collective et efficace en considérant votre situation, les changements qui interviennent, et en collaborant avec différents professionnels en synergie totale (expert-comptable, avocat, notaire….).

La mise en œuvre de nos solutions doit vous paraitre simple et doit apporter de vrais résultats. Nous savons que vous voulez des solutions concrètes et intelligibles à haute valeur ajoutée. Notre expérience et nos compétences en tant que CIF assure la qualité d’un bilan Patrimonial unique et personnalisé en agissant toujours au mieux de vos intérêts.

Nous recevons, certes des commissions de nos partenaires, mais cela ne nous empêche pas de conserver notre intégrité en gardant un niveau d’exigence élevé vis-à-vis de nos partenaires et de nos intervenants extérieurs.