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Notre méthode en 4 étapes

Accompagnement sur-mesure

1. Écouter & Comprendre

C’est le point de départ qui permettra
de trouver les solutions qui ne répondront qu’à vous.

2. Analyser

Mise en perspective de tous les éléments de votre situation avec vos objectifs pour la meilleure recommandation possible.

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3. Synthétiser & Traduire

Vous proposer une approche claire de nos solutions pour vous permettre de faire le bon choix.

4. Accompagner

Être là pour vous aider à mettre en place, exécuter et suivre les solutions retenues.

Notre engagement:
Vous apporter une vision centré sur votre situation et vos objectifs
à court, moyen et long terme.

BIRS Patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine

Pour valoriser son patrimoine, il est conseillé de se faire aider par un professionnel qualifié. Pendant que certains optent pour une banque privée, d’autres préfèrent recourir à un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

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Ce que disent
nos Clients

TOUS LES AVIS

Je recommande à 100%

J’ai eut des conseils précieux et des explications très claires que nous ne trouvions pas sur Internet. Nous avons pus optimiser notre patrimoine actuel. Nous sommes très satisfaits de la prestation. Je recommande

Philippe H.

Je recommande à 100%

Sandrine m’a été recommandé par un ami, j’étais soucieux de diversifier mon épargne et de choisir les bons supports notamment en temps de crise. Après avoir réalisé un bilan de ma situation, nous avons trouvé le placement parfait pour moi. Je recommande Birs patrimoine.

René P.

Charte qualité

Bien plus qu’un engagement de service, une vision.

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Nous sommes riche de cette confiance mutuelle qui porte la réussite des projets de nos clients.

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