Charte éthique & qualité

Notre philosophie

Notre entreprise est une entreprise familiale, à taille humaine et indépendante de gros cabinets.

Chez BIRS tous les clients sont importants, il n’y a pas de clients types. Notre volonté est de travailler sur des bases saines et durables.

Nos préconisations d’investissements se font toujours dans une démarche et une gestion transparente, en « Bon père de famille ».

Nous élaborons des stratégies de gestion et d’optimisation DURABLE : C’est celle qui correspond véritablement à vos aspirations et cela passe par la bonne analyse de vos ressources, de vos contraintes, de vos choix de vie et de votre environnement.

Nous privilégions la qualité des échanges pour bien comprendre vos attentes et ce à quoi vous aspirez réellement. Tout cela en tenant compte de vos capacités financières et de votre profil patrimonial.

Nos engagements vis-à-vis de nos clients

Nous tenons à proposer un service sur-mesure afin d’assurer une adéquation au plus juste entre les souhaits des clients et leurs objectifs sur le long terme.

Nous engager sur des valeurs humaines dans notre méthodologie de travail, notre approche et nos préconisations dans le choix des investissements, afin de répondre à vos réelles préoccupations tant en matière d’épargne, de préparation à la retraite ou de réduction d’impôts.

Nous accompagnons tous nos clients en fonction de leurs situations professionnelles particulières : professions libérales, actionnaires et dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, clients internationaux…

Nous intégrons dans notre travail la pédagogie dont vous avez besoin pour bien comprendre et intégrer les conseils et les préconisations au travers de cartes, de plans prévisionnels, et de simulations qui vous permettront de vous projeter et d’arbitrer vos choix d’investissement et de placements.

Nos engagements vis-à-vis de nos partenaires

Nous possédons un réseau puissant de partenaires avec lesquels nous élaborons des solutions dédiées en fonction du cadre règlementaire dans lequel vous évoluez tant d’un point de vue professionnel que personnel : mode de rémunération, forme juridique, cession, transmission, mode de détention de vos biens immobiliers, etc…

Nous avons sélectionné nos partenaires pour leurs pertinences et leurs engagements en matière de gouvernance, d’investissements responsables, performants et au service de la collectivité.

Nous nous attachons à allier la rentabilité avec l’utilité sociale et collective.

 

LA METHODE :  ECOUTE – ANALYSE – PRECONISATIONS SUR MESURE