Entrée en relation – BIRS Conseil Patrimoine

Votre dossier patrimonial

Ce questionnaire confidentiel nous permet de préparer votre accompagnement dans les meilleures conditions. Comptez environ 8 à 10 minutes.

Données confidentielles — usage exclusif BIRS Conseil Patrimoine

Identité

Famille

Patrimoine

Revenus

Prévoyance

Objectifs

Récap

👤

Informations personnelles

État civil et coordonnées du client principal

Civilité *

M. Mme

Veuillez sélectionner une civilité

Nom *

Champ requis

Prénom *

Champ requis

Date de naissance *

Champ requis

Lieu de naissance

Nationalité *

Champ requis

Pays de résidence fiscale *

Champ requis

Coordonnées

Adresse *

Champ requis

Code postal *

Champ requis

Ville *

Champ requis

Pays

Téléphone *

Champ requis

Email *

Email invalide

Profession / Statut *

Champ requis

Employeur / Société (facultatif)

👨‍👩‍👧

Situation familiale

Ces informations influencent votre stratégie patrimoniale et votre fiscalité

Situation matrimoniale *

Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve

Veuillez sélectionner une situation

Conjoint / Partenaire

Prénom du conjoint

Date de naissance

Profession du conjoint

Régime matrimonial

Enfants & Personnes à charge

Nombre d'enfants *

Autres personnes à charge

Parents, ascendants, etc.

Âges des enfants (facultatif)

Indiquer si certains sont à charge, étudiants ou autonomes

Succession & Prévoyance

Avez-vous un testament ?

Oui Non En cours de rédaction

Commentaires (facultatif)

🏛️

Patrimoine

Vision globale de vos actifs et passifs — ordres de grandeur suffisants

Immobilier

Résidence principale

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Valeur estimée (€)

Capital restant dû (€)

0 si remboursé

Biens immobiliers locatifs / autres

Oui Non

Valeur totale estimée (€)

Encours de crédit total (€)

Types de biens

Épargne & Placements financiers

Épargne de précaution (€) (approx.)

Livrets, comptes courants

Assurance(s) vie (€) (approx.)

PER / Épargne retraite (€)

Portefeuille titres / PEA (€)

Actifs professionnels & Autres

Valeur parts soc. / entreprise (€)

Autres actifs significatifs (€)

Art, forêts, vignes, etc.

Passifs

Crédits conso / auto (€)

Autres dettes (€)

Précisions (facultatif)

💶

Revenus & Charges

Votre capacité d'épargne et votre fiscalité actuelle

Revenus annuels bruts

Revenus professionnels (€/an) *

Salaires, BNC, BIC, dividendes...

Champ requis

Revenus du conjoint (€/an)

Revenus fonciers nets (€/an)

Autres revenus (€/an)

Pensions, rentes, capitaux...

Charges mensuelles

Mensualités de crédit (€/mois)

Total tous crédits confondus

Loyer (si locataire) (€/mois)

Fiscalité

Tranche marginale d'imposition

Impôt sur le revenu payé (€/an)

IFI payé (€/an) (si concerné)

Capacité d'épargne mensuelle (€) *

Champ requis

Fiscalité professionnelle (si dirigeant / TNS)

Forme juridique de l'entreprise

Trésorerie d'entreprise disponible (€)

Pour placement éventuel

🛡️

Prévoyance & Retraite

Protection, couverture et préparation de l'avenir

Retraite

Âge de départ souhaité à la retraite

Estimation de la pension de retraite

Je la connais Je ne sais pas

Pension estimée (€/mois)

Revenus complémentaires souhaités à la retraite

Dispositifs retraite supplémentaire en place

PER individuel PERCO / PEE Art. 83 / retraite employeur Madelin retraite Aucun

Prévoyance — Protection personnelle

Couverture prévoyance en cas d'arrêt de travail

Oui — via employeur Oui — contrat perso Non Je ne sais pas

Couverture décès / invalidité

Oui Non Je ne sais pas

Mutuelle / complémentaire santé

Employeur Individuelle Non

Bénéficiaires assurance vie désignés

Oui — à jour Oui — à revoir Non désigné Pas d'assurance vie

Prévoyance — Protection professionnelle (TNS / Dirigeant)

Couvertures professionnelles en place (optionnel)

Contrat Madelin prévoyance Garantie homme-clé Assurance associés Aucune Sans objet (salarié)

Projets de vie (optionnel)

Projets à horizon 3–10 ans (plusieurs choix possibles)

Achat résidence principale Résidence secondaire Financement études enfants Cession / transmission entreprise Expatriation / mobilité Création d'entreprise Aucun projet identifié

Donations déjà réalisées (optionnel)

Oui Non

Précisions donations

🎯

Objectifs patrimoniaux

Vos priorités et votre profil de risque

Objectifs principaux * (plusieurs choix possibles)

Réduction fiscale Préparer la retraite Investissement immobilier Protection du conjoint Transmission / Succession Constitution d'un capital Placement de trésorerie Protection / Prévoyance

Sélectionnez au moins un objectif

Horizon de placement prioritaire

Court terme (< 3 ans) Moyen terme (3–8 ans) Long terme (> 8 ans)

Profil de risque

Tolérance aux fluctuations de capital

🛡️ Prudent — capital garanti prioritaire ⚖️ Équilibré — rendement/risque modéré 🚀 Dynamique — performance long terme

Expérience en placements financiers

Débutant Intermédiaire Expérimenté

Informations complémentaires

Avez-vous des contraintes spécifiques ?

Investissement ISR / éthique Contrainte de liquidité Contrainte géographique Héritage / Donation prévue

Votre message pour la première réunion (facultatif)

Comment nous avez-vous connus ? (facultatif)

📋

Récapitulatif du dossier

Vérifiez vos informations avant de valider

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Votre dossier patrimonial a bien été transmis à BIRS Conseil Patrimoine. Il sera étudié avec attention avant notre prochain rendez-vous.

Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Conservez votre exemplaire PDF pour vos archives personnelles.

Étape 1 sur 6

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Champ requis

Prénom *

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Champ requis

Lieu de naissance

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Champ requis

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Champ requis

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Code postal *

Champ requis

Ville *

Champ requis

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Champ requis

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Profession / Statut *

Champ requis

Employeur / Société (facultatif)

👨‍👩‍👧

Situation familiale

Ces informations influencent votre stratégie patrimoniale et votre fiscalité

Situation matrimoniale *

Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve

Veuillez sélectionner une situation

Conjoint / Partenaire

Prénom du conjoint

Date de naissance

Profession du conjoint

Régime matrimonial

Enfants & Personnes à charge

Nombre d'enfants *

Autres personnes à charge

Parents, ascendants, etc.

Âges des enfants (facultatif)

Indiquer si certains sont à charge, étudiants ou autonomes

Succession & Prévoyance

Avez-vous un testament ?

Oui Non En cours de rédaction

Commentaires (facultatif)

🏛️

Patrimoine

Vision globale de vos actifs et passifs — ordres de grandeur suffisants

Immobilier

Résidence principale

Propriétaire Locataire Logé gratuitement

Valeur estimée (€)

Capital restant dû (€)

0 si remboursé

Biens immobiliers locatifs / autres

Oui Non

Valeur totale estimée (€)

Encours de crédit total (€)

Types de biens

Épargne & Placements financiers

Épargne de précaution (€) (approx.)

Livrets, comptes courants

Assurance(s) vie (€) (approx.)

PER / Épargne retraite (€)

Portefeuille titres / PEA (€)

Actifs professionnels & Autres

Valeur parts soc. / entreprise (€)

Autres actifs significatifs (€)

Art, forêts, vignes, etc.

Passifs

Crédits conso / auto (€)

Autres dettes (€)

Précisions (facultatif)

💶

Revenus & Charges

Votre capacité d'épargne et votre fiscalité actuelle

Revenus annuels bruts

Revenus professionnels (€/an) *

Salaires, BNC, BIC, dividendes...

Champ requis

Revenus du conjoint (€/an)

Revenus fonciers nets (€/an)

Autres revenus (€/an)

Pensions, rentes, capitaux...

Charges mensuelles

Mensualités de crédit (€/mois)

Total tous crédits confondus

Loyer (si locataire) (€/mois)

Fiscalité

Tranche marginale d'imposition

Impôt sur le revenu payé (€/an)

IFI payé (€/an) (si concerné)

Capacité d'épargne mensuelle (€) *

Champ requis

Fiscalité professionnelle (si dirigeant / TNS)

Forme juridique de l'entreprise

Trésorerie d'entreprise disponible (€)

Pour placement éventuel

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Protection, couverture et préparation de l'avenir

Retraite

Âge de départ souhaité à la retraite

Estimation de la pension de retraite

Je la connais Je ne sais pas

Pension estimée (€/mois)

Revenus complémentaires souhaités à la retraite

Dispositifs retraite supplémentaire en place

PER individuel PERCO / PEE Art. 83 / retraite employeur Madelin retraite Aucun

Prévoyance — Protection personnelle

Couverture prévoyance en cas d'arrêt de travail

Oui — via employeur Oui — contrat perso Non Je ne sais pas

Couverture décès / invalidité

Oui Non Je ne sais pas

Mutuelle / complémentaire santé

Employeur Individuelle Non

Bénéficiaires assurance vie désignés

Oui — à jour Oui — à revoir Non désigné Pas d'assurance vie

Prévoyance — Protection professionnelle (TNS / Dirigeant)

Couvertures professionnelles en place (optionnel)

Contrat Madelin prévoyance Garantie homme-clé Assurance associés Aucune Sans objet (salarié)

Projets de vie (optionnel)

Projets à horizon 3–10 ans (plusieurs choix possibles)

Achat résidence principale Résidence secondaire Financement études enfants Cession / transmission entreprise Expatriation / mobilité Création d'entreprise Aucun projet identifié

Donations déjà réalisées (optionnel)

Oui Non

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🎯

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Vos priorités et votre profil de risque

Objectifs principaux * (plusieurs choix possibles)

Réduction fiscale Préparer la retraite Investissement immobilier Protection du conjoint Transmission / Succession Constitution d'un capital Placement de trésorerie Protection / Prévoyance

Sélectionnez au moins un objectif

Horizon de placement prioritaire

Court terme (< 3 ans) Moyen terme (3–8 ans) Long terme (> 8 ans)

Profil de risque

Tolérance aux fluctuations de capital

🛡️ Prudent — capital garanti prioritaire ⚖️ Équilibré — rendement/risque modéré 🚀 Dynamique — performance long terme

Expérience en placements financiers

Débutant Intermédiaire Expérimenté

Informations complémentaires

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Investissement ISR / éthique Contrainte de liquidité Contrainte géographique Héritage / Donation prévue

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